PATRIZIA Immobilien AG / Kapitalerhöhung



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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

PATRIZIA Immobilien AG plant bis zu 4,73 Millionen neue Aktien zur Finanzierung erworbener und zukünftiger Immobilienportfolien zu begeben 

Platzierung der neuen Aktien durch Accelerated Bookbuilding
Augsburg, 9. Januar 2007: Der Vorstand der PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3) ('PATRIZIA') hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, bis zu 4.730.000 Stück neue auf den Namen lautende Stammaktien durch eine Bar-Kapitalerhöhung auszugeben.

Der Emissionserlös soll sowohl der Finanzierung bereits erworbener Immobilienportfolien als auch zukünftiger Ankäufe dienen.
Die neuen Aktien entsprechen ca. bis zu 9,98% von PATRIZIAs Grundkapital und werden im Wege eines beschleunigten Angebotsverfahrens ('Accelerated Bookbuilding') ausschließlich deutschen und internationalen institutionellen Investoren angeboten. Die Bar-Kapitalerhöhung erfolgt aus dem von der Hauptversammlung am 23. Februar 2006 beschlossenen und in der Satzung der PATRIZIA enthaltenen Genehmigten Kapital. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben.
Die Platzierung der neuen Aktien wird voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages abgeschlossen. Der exakte Emissionserlös wird im Anschluss an die Preisfestsetzung bekannt gegeben.

Nach der Kapitalerhöhung wird der Anteil von First Capital Partner an PATRIZIA von 50,02% voraussichtlich auf ca. 45,48% sinken, während der Streubesitz des Unternehmens auf voraussichtlich ca. 54,52% steigt. PATRIZIAs CEO, Herr Wolfgang Egger, bestätigt, dass die First Capital Partner mittelfristig keine Aktienabgabe ihrer verbleibenden Beteiligung an PATRIZIA plant und mittelfristig Kernaktionär des Unternehmens bleiben wird.

JPMorgan agiert als Sole Bookrunner der Emission.

Der Vorstand

Augsburg, 09. Januar 2007
PATRIZIA Immobilien AG
PATRIZIA Bürohaus
Fuggerstraße 26
D – 86150 Augsburg

Zulassung: Amtlicher Markt Frankfurt am Main (Prime Standard) ISIN:  DE000PAT1AG3
WKN:  PAT1AG

Wichtige Informationen:

Diese Bekanntmachung darf weder unmittelbar noch mittelbar in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verteilt oder dorthin übermittelt werden. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf oder zur Begebung und keine Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der darin genannten Wertpapiere dar und ist kein Bestandteil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen.

Alle in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Wertpapiergesetz der Vereinigten Staaten von 1933 (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten und keiner U.S. Person (wie im Securities Act definiert) weder angeboten noch verkauft werden, sofern sie nicht nach dem Securities Act registriert oder davon befreit sind. Die Gesellschaft bietet ihre Wertpapiere in den Vereinigten Staaten nicht öffentlich an.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von Wertpapieren regeln.

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DGAP 09.01.2007 

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ISIN:         DE000PAT1AG3
WKN:          PAT1AG
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