RHÖN-KLINIKUM AG / Schlagwort(e): Anleihe
27.03.2014 07:43

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27. März 2014

Einladung zum Ankauf von Schuldverschreibungen, Kündigung des Moody's Ratingvertrages zum 30.04.2014

Die Gesellschaft hat beschlossen, die Inhaber aller ausstehenden EUR 400.000.000 3,875% Schuldverschreibungen fällig 2016 (ISIN: XS0491047154) (die "Schuldverschreibungen") einzuladen, ihr alle ausstehenden Schuldverschreibungen zum Kauf gegen Barleistung anzubieten. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die im Rahmen der Einladung angebotenen Schuldverschreibungen zu kaufen. Falls die Gesellschaft Schuldverschreibungen zum Kauf annimmt, die ihr im Rahmen der Einladung von einem Inhaber von Schuldverschreibungen wirksam zum Kauf angeboten wurden, wird die Gesellschaft am Abwicklungstag den Kaufpreis (106,10 % des Nennbetrags (entsprechend EUR 1.061 je Schuldverschreibung)) an den jeweiligen Verkäufer entrichten bzw. Sorge tragen, dass der jeweilige Verkäufer den Kaufpreis erhält. Die Gesellschaft wird weiterhin sämtliche aufgelaufene Zinsen zahlen. Die Einladungsfrist beginnt heute, am 27. März 2014, und endet voraussichtlich am 16. April 2014 um 17:00 Uhr CEST. Der Kauf der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 24. April 2014 abgewickelt.

Die Gesellschaft wird im kommenden Monat ihre langjährige Zusammenarbeit mit der Ratingagentur Moody's Investors Service beenden. Die Gesellschaft, aktuelles Rating Baa3 (Outlook: negative), hat zum 30.04.2014 seinen Ratingvertrag gekündigt und beabsichtigt derzeit keine weiteren öffentlichen Ratings zu beauftragen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung waren Kosten-Nutzen-Überlegungen im Nachgang der Transaktion mit Fresenius-Helios. Basierend auf dem veränderten Finanzprofil, dem stabilen Geschäftsmodell sowie der sehr guten Reputation im Banken- und Kapitalmarkt sieht sich RHÖN-KLINIKUM sehr gut aufgestellt um etwaige künftige Finanzierungen auch ohne öffentliches Rating zu attraktiven Konditionen erfolgreich umsetzen zu können.
Die hierin beschriebene Einladung erfolgt weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten oder mit Hilfe der US-amerikanischen Post oder durch Mittel oder Instrumente des zwischenstaatlichen oder ausländischen Wirtschaftsverkehrs (means or instrumentality of insterstate or foreign commerce), einschließlich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internets, oder über eine Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten (national securities exchange of the United States). Die Einladung darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von innerhalb der Vereinigten Staaten angenommen werden.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Ihr Kontakt:
RHÖN-KLINIKUM AG

Dr. Kai G. Klinger
Konzernbereichsleiter Investor Relations und Konzernfinanzierung Schlossplatz 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Telefon: 09771 65-1318
Telefax: 09771 99-1736
E-Mail: kai.klinger@rhoen-klinikum-ag.com 

Achim Struchholz
Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation 
Schlossplatz 1
97616 Bad Neustadt a. d. Saale
Telefon: 09771 65-1327
Telefax: 09771 65-1820
E-Mail: kommunikation@rhoen-klinikum-ag.com


27.03.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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