SAP SE / Drittstaatveröffentlichung nach § 30e Abs. 1, Nr.3 WpHG
25.09.2014 17:49

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Mit Ad-hoc-Mitteilung vom 18. September 2014 hat die SAP SE bekanntgegeben, dass das SAP-Tochterunternehmen SAP America, Inc. und Concur Technologies, Inc., Bellevue, Washington, USA ('Concur') eine Vereinbarung zur Übernahme von Concur geschlossen haben.

Der Verwaltungsrat von Concur hat der Akquisition einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2014 oder das erste Quartal 2015 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Concur-Aktionäre, der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden und der Erteilung weiterer in diesem Zusammenhang üblicher Genehmigungen. Der Übernahmepreis von 129 USD pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 20 % auf den Schlusskurs der Concur-Aktie vom 17. September, einem Aufschlag von 21 % auf den volumengewichteten Einmonats-Durchschnittskurs pro Aktie und einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund 8,3 Mrd. USD. Die Transaktion wird über eine Kreditfazilität in Höhe von bis zu 7 Mrd. EUR finanziert, die den Kaufpreis, die Rückzahlung von bestehenden Finanzverbindlichkeiten und die akquisitionsbezogenen Kosten abdeckt.
Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Concur hat die SAP SE die folgenden Dokumente bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ('SEC') eingereicht:

Am 19. September 2014:

(1) Acht Schedules 14A mit Unterlagen betreffend das Einholen von Stimmrechtsvollmachten von Concur-Aktionären bestehend aus den Anlagen:
- 'Joint press release issued by SAP SE and Concur, Inc. dated September 18, 2014'
- 'FAQ by SAP for Concur Employees'
- 'E-mail of Bill McDermott to all SAP employees'
- 'Transcript of video interview with Steven Singh and Bill McDermott' - 'E-mail of Robert Enslin and letter to customer' - 'Transcript of Financial Analyst and Media Conference Call' - 'Tweet and Blog of Bill McDermott'
- 'FAQ for Ariba/TOD/Fieldglass: SAP's acquisition of Concur Technologies, Inc.'

(2) Eine Form 6-K einschließlich der folgenden Anlage:
- 'Exhibit 99.1: Joint Press Release issued by SAP and Concur dated September 18, 2014'

(3) Ein Duplikat der Form 6-K einschließlich der folgenden Anlage:
- 'Exhibit 99.1: Joint Press Release issued by SAP and Concur dated September 18, 2014'

Diese zuvor genannten, bei der SEC eingereichten Dokumente sind auf der Website der SAP SE verfügbar unter:
http://www.sap.com/corporate-de/about/investors/newsandreports/acquisition s/concur/index.html



25.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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