Presseinformation Scholz Holding GmbH

London, 15. Januar 2016

Scholz Holding ist in konstruktiven Gesprächen mit Fremdkapitalgebern über eine finanzielle Restrukturierung zur Herstellung einer nachhaltigen Kapitalstruktur - Positives Feedback aus Investorenprozess

- Investorenprozess für Scholz Holding hat grundsätzliche Bereitschaft von Interessenten gezeigt, auf einer restrukturierten Kapitalbasis neues Eigenkapital zuzuführen

- Scholz Holding befindet sich in konstruktiven Gesprächen mit ihren Hauptfinanzgläubigern

- Handelsgericht in Wien hat auf Antrag der Scholz Holding am 14. Januar 2016 einen Kurator nach dem österreichischen Kuratorengesetz als gemeinsamen Interessenvertreter der Inhaber der 182,5 Mio. Euro 8,50 % Schuldverschreibung 2012-2017 bestellt

- Hauptziel ist, dass alle Interessengruppen an den künftigen Umsatz- und Ertragspotenzialen einer finanziell restrukturierten Scholz Gruppe Nutzen ziehen können

- Operative Tagesgeschäfte in allen Scholz-Gesellschaften laufen ohne Veränderungen weiter und sind nicht von finanzieller Restrukturierung der Holding betroffen

Die Scholz Holding GmbH strebt die umfassende Restrukturierung ihrer Finanzverbindlichkeiten im Einvernehmen mit allen Fremdkapitalgebern an und hat deshalb konstruktive Gespräche mit den Hauptfinanzgläubigern begonnen. Dadurch soll das bereits weitgehend restrukturierte operative Geschäft der internationalen Recyclinggruppe mit einer wieder nachhaltig soliden Kapitalbasis unterlegt werden.

Bei dem seit September 2015 laufenden Investorenprozess ist deutlich geworden, dass es im Grundsatz großes Interesse von Investoren gibt, neues Eigenkapital zur Finanzierung künftigen Wachstums zuzuführen. Die Interessenten machten dabei deutlich, dass dies die umfassende Restrukturierung der derzeitigen Kapital- und Schuldenstruktur erfordern würde.

Die Geschäftsführung der Scholz Holding hat in diesem Zusammenhang zusammen mit ihren Finanz- und Rechtsberatern Möglichkeiten einer zügigen und nachhaltigen finanziellen Restrukturierung geprüft. Diese wird die Reduzierung der Finanzschulden auf Ebene der Scholz Holding erfordern. Das Hauptziel dieses Prozesses ist, dass alle Interessengruppen an den künftigen Wachstums- und Ertragspotenzialen einer finanziell restrukturierten Scholz Gruppe Nutzen ziehen können.

Zu diesem Zweck wurden bereits einige Maßnahmen als Teil des geplanten Restrukturierungsprozesses umgesetzt:

* Geschäftssitz, Geschäftsführung und Geschäftstätigkeit der Scholz Holding wurden am 14. Januar 2016 nach London verlegt. In der Folge wurde die Geschäftsführung der Gesellschaft teilweise neu besetzt. Sie besteht nun aus Oliver Scholz (Chief Executive Officer - CEO) sowie aus den beiden neu bestellten Geschäftsführern Michael Thomas und Neil Robson (als Chief Restructuring Officers), beide Partner der Restrukturierungsberatung Talbot Hughes McKillop LLP. Die Scholz Holding wird sich künftig auf die Umsetzung der finanziellen Restrukturierung konzentrieren.

* Ferner wurde die Scholz Management Service GmbH mit Sitz in Essingen gegründet, die am 1. Januar 2016 alle Aufgaben für die Steuerung der operativen Geschäfte der Gruppe übernommen hat. Die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft (eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Scholz Holding) besteht aus Oliver Scholz (CEO) sowie Parag-Johannes Bhatt (Chief Financial Officer - CFO) und Dr. Kay Oppat (Chief Operating Officer - COO). Herr Bhatt und Herr Dr. Oppat haben ihre Geschäftsführungsmandate in der Scholz Holding im Zuge der Verlegung des Geschäftssitzes der Gesellschaft nach London niedergelegt, um sich auf die Führung der operativen Tagesgeschäfte zu konzentrieren.

* Darüber hinaus hat das Handelsgericht in Wien am 14. Januar 2016 auf Antrag der Scholz Holding einen Kurator nach dem österreichischen Kuratorengesetz bestellt, um eine gemeinsame Vertretung der Inhaber der von der Scholz Holding emittierten 182,5 Mio. Euro 8,50 % Inhaber-Schuldverschreibung 2012-2017 zu gewährleisten. Aufgabe des Kurators ist es, die Interessen der Inhaber bei der finanziellen Restrukturierung wahrzunehmen und in ihrem Namen die Verhandlungen während der Restrukturierung zu führen.

Ungeachtet dieser Maßnahmen auf Ebene der Scholz Holding sind die operativen Geschäfte der Scholz Gruppe von der geplanten finanziellen Restrukturierung unberührt und laufen ohne Veränderungen weiter.

Angesichts der Unterstützung, die die Finanzgläubiger der Gesellschaft bisher gewährt haben, der positiven Resonanz von möglichen Investoren und den bereits umgesetzten Maßnahmen zur Vorbereitung der finanziellen Restrukturierung ist die Geschäftsführung der Holding zuversichtlich, dass die Verhandlungen zu einer guten Lösung führen werden.

Die Scholz Holding-Geschäftsführung strebt an, die finanzielle Restrukturierung im Laufe des ersten Halbjahres 2016 abzuschließen.

Oliver Scholz, CEO der Scholz Gruppe: "Wir haben uns frühzeitig mit den Möglichkeiten einer finanziellen Restrukturierung befasst und sind deshalb auf diesen Prozess gut vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Finanzierungspartner, die seit Beginn der Neuausrichtung im Jahr 2013 unsere Gruppe stets sehr konstruktiv unterstützt haben, die Wiederherstellung einer soliden und zukunftsfähigen Kapitalbasis ermöglichen werden."

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