TAKKT AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
22.03.2012 07:45

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Weitere Diversifikation des Produktsortiments

Heute hat die TAKKT-Konzerngesellschaft K+K America Corporation einen Kaufvertrag über die Akquisition von George Patton Associates, Inc. (GPA), mit Sitz in Rhode Island, USA, abgeschlossen. Die Zustimmung des Aufsichtsrats der TAKKT AG ist bereits erfolgt. Der Vertrag steht unter den üblichen Vollzugsvorbehalten, unter anderem der zu erwartenden Zustimmung der Kartellbehörden. Mit dem Erwerb des B2B-Versandhändlers für Displayartikel stärkt TAKKT sein US-amerikanisches Portfolio. Die neue Gesellschaft wird Teil der Specialties Group von TAKKT AMERICA.
Im Jahr 2011 erwirtschaftete GPA mit unterschiedliche Branchen ansprechenden Webseiten einen Umsatz von ca. 52 Millionen US-Dollar und eine EBITDA-Marge von rund zwanzig Prozent. Damit ist GPA in den USA führender B2B-Direct Marketing Spezialist im Produktbereich Displays. Rund achtzig Prozent des Umsatzes werden über das Internet generiert. Damit ist die Akquisition eine ideale Ergänzung für TAKKT.
Für die Übernahme von hundert Prozent der Anteile an GPA wurde ein Kaufpreis in zwei Raten vereinbart. Die erste Rate beträgt zum Vollzugstag (dieser wird für Anfang April erwartet) rund fünfzig Millionen US-Dollar. Für Anfang 2015 wurde die zweite Rate vereinbart. Die Mindesthöhe der zweiten Rate beträgt 48 Millionen US-Dollar. Ein zusätzlich möglicher variabler Kaufpreisanteil von bis zu ca. 22 Millionen US-Dollar hängt von der Erreichung von Umsatzzielen für die nächsten drei Jahre ab. Die bisherigen Eigentümer haben langfristigen Dienstverträgen zugestimmt und bleiben nach Abschluss der Transaktion weiterhin für die Geschäftsführung verantwortlich. TAKKT finanziert die Akquisition aus bereits zugesagten langfristigen Kreditlinien. Selbst nach Abschluss der Transaktion und der Zahlung der vorgeschlagenen Dividende von 85 Cent je Aktie im Mai 2012 wird TAKKT mit einer Eigenkapitalquote von mehr als vierzig Prozent nach wie vor über eine sehr solide Bilanzstruktur verfügen.


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