Tipp24 SE / Schlagwort(e): Dividende/Absichtserklärung
20.04.2012 / 19:42

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Ausschüttung der Lotto24-Anteile als Sachdividende an die Aktionäre

(Hamburg, 20. April 2012) Die Tipp24 SE beabsichtigt, das im Februar 2012 unter der Marke Lotto24 gestartete deutsche Lotterievermittlungsgeschäft im Rahmen eines Spin-off vom Tipp24-Konzern zu trennen und in eine im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Aktiengesellschaft zu überführen. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der Tipp24 SE daher vorschlagen, die Anteile an der künftigen Lotto24 AG (bislang Tipp24 Deutschland GmbH) im Rahmen einer Sachdividende im Verhältnis von 1 zu 1 an alle Aktionäre auszuschütten. Jeder Aktionär der Tipp24 SE soll damit für eine Tipp24-Aktie zusätzlich eine Lotto24-Aktie erhalten.

Die Tipp24 SE wird sich nach dem geplanten Spin-off der deutschen Geschäftsaktivitäten mit Vorrang dem Ausbau des Auslandsgeschäfts widmen. Das Unternehmen plant insbesondere den Aufbau eines neuen internationalen Geschäftsbereichs von Internetdienstleistungen für Lotterieveranstalter.
Die Lotto24 AG wird sich auf die Vermittlung staatlicher Lotterien in Deutschland konzentrieren. Das im Februar gestartete Angebot unter www.lotto24.de richtet sich bisher an Kunden in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. In Schleswig-Holstein wurde 2011 ein neues Glücksspiel-Gesetz verabschiedet, das die Online-Vermittlung staatlicher Lotterien wieder erlaubt, in Sachsen-Anhalt hatte die Tipp24 SE rechtskräftig das Recht der Internetlotterievermittlung erstritten. Die Tipp24 SE geht davon aus, dass nach dem Inkrafttreten des Glückspieländerungsstaatsvertrags ab Juli 2012 in ganz Deutschland wieder eine gesetzliche Grundlage für die Online-Vermittlung von Lotterien bestehen wird.

Für die Vermittlungstätigkeit wird die Lotto24 AG Erlaubnisse verschiedener Aufsichtsbehörden in den einzelnen Bundesländern einholen müssen. Hierbei könnte eine fortbestehende gesellschaftsrechtliche Verbindung der künftigen Lotto24 AG zur Tipp24 SE bzw. ihren vollkonsolidierten Minderheitsbeteiligungen die Erlaubnisverfahren erschweren. Um in diesem Zusammenhang eine von rechtlichen Auseinandersetzungen der Tipp24 SE unbelastete Wiederaufnahme der Geschäftsaktivitäten in Deutschland zu ermöglichen, plant die Tipp24 SE den Spin-off des Deutschlandgeschäfts in eine eigenständige börsennotierte Gesellschaft.

Dr. Hans Cornehl, Vorsitzender des Vorstands der Tipp24 SE: 'Tipp24 befindet sich seit mittlerweile vier Jahren in Auseinandersetzungen über die Wiederzulassung des Online-Lotterievermittlungsgeschäfts in Deutschland. Obwohl wir hierbei klare Erfolge erzielt haben, halten wir eine vollständige gesellschaftsrechtliche Trennung für die beste Option, um der Lotto24 AG einen rechtlich unbelasteten Start in den deutschen Markt zu ermöglichen.'

Die künftige Lotto24 AG verfügt dabei über eine sehr gute Ausgangsposition, um von der bevorstehenden Liberalisierung der Online-Lotterievermittlung in Deutschland zu profitieren und die erheblichen Chancen im Markt zu nutzen. Im Zuge der Wiederaufnahme der Online-Lotterievermittlung in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt wurde bereits damit begonnen, mit Lotto24 eine starke und einprägsame Marke für das deutsche Geschäft zu etablieren. Das Unternehmen wird von der Tipp24 SE zudem eine langjährige Lizenz für eine leistungsfähige IT-Plattform erhalten.

Petra von Strombeck, Vorstand Marketing der Tipp24 SE: 'Nach dem Verbot der Online-Lotterievermittlung Anfang 2009 ist der deutsche Lotteriemarkt auf ein Volumen von rund EUR 6,5 Mrd. zurückgegangen. Der deutsche Markt hat sowohl im Hinblick auf die Pro-Kopf-Ausgaben für Lotterien als auch im bisher untersagten Online-Vermittlungsgeschäft erheblichen Nachholbedarf. Wir sind daher überzeugt, dass durch die bevorstehende Liberalisierung des Markts und die Wiederzulassung der Online-Lotterievermittlung ein erhebliches Wachstumspotenzial aktiviert werden kann, von dem Lotto24 nachhaltig profitieren wird.'
 
Zum geplanten Ablauf der Transaktion:

Die Tipp24 SE beabsichtigt, die heutige Tochtergesellschaft Tipp24 Deutschland GmbH in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln und in Lotto24 AG umzufirmieren. Die Tipp24 SE wird in diesem Zusammenhang dem Geschäftsaufbau dienende Vermögensgegenstände in die Lotto24 AG einlegen.
Im Zusammenhang mit der geplanten Ausschüttung der Sachdividende und der Erstnotierung der Aktien der Lotto24 AG soll die Lotto24 AG ferner ausreichend kapitalisiert werden, um im Falle von Verzögerungen bei der weiteren Liberalisierung des deutschen Markts den Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Zur Deckung dieses Liquiditätsbedarfs beabsichtigt die Lotto24 AG, eine Barkapitalerhöhung im Wege eines öffentlichen Angebots von Aktien ('neue Aktien') an alle Aktionäre der Tipp24 SE durchzuführen.
Nach dem heutigen Stand der Planung soll die Hauptversammlung der Tipp24 SE am 22. Juni 2012 über die Ausschüttung der Anteile der Tipp24 SE an der Lotto24 AG ('alte Aktien') im Wege einer Sachdividende entscheiden. Als Unternehmenswert der Lotto24 AG wurde auf Basis eines vom Vorstand der Tipp24 SE in Auftrag gegebenen Bewertungsgutachtens ein Betrag von EUR 19,97 Mio. bestimmt. Daraus ergibt sich entsprechend den aktuell insgesamt 7.985.088 dividendenberechtigten Tipp24-Aktien für die auf jede Tipp24-Aktie entfallende Sachdividende ein rechnerischer Wert von EUR 2,50. Die Ausschüttung einer Bardividende der Tipp24 SE für das Geschäftsjahr 2011 ist nicht vorgesehen. Einzelheiten zum weiteren Verfahren und zum Zeitplan werden mit der Einladung zur Hauptversammlung veröffentlicht. Die Erstnotierung der alten und neuen Aktien der Lotto24 AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Anfang Juli 2012 geplant.

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