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VAPIANO SE legt finalen Angebotspreis auf EUR 23 je Aktie fest

• Platzierungsvolumen beträgt insgesamt ca. EUR 184 Millionen
• Marktkapitalisierung beträgt insgesamt ca. EUR 553 Millionen
• Rund 32% der ausgegebenen Aktien im Streubesitz

Bonn, 27. Juni 2017 - Vapiano SE ("Vapiano", "das Unternehmen" oder "die Gesellschaft") hat heute den finalen Angebotspreis für Vapiano-Aktien auf EUR 23 je Aktie festgelegt.

Insgesamt werden 7.986.850 Aktien im Rahmen des Börsengangs platziert. Davon entstammen 3.695.653 Aktien einer heute eingetragenen Kapitalerhöhung und 3.533.123 den Beständen der Aktionäre der Gesellschaft VAP Leipzig GmbH & Co. KG und Exchange Bio GmbH (die "Verkaufenden Aktionäre"). Weitere 758.074 Aktien werden aus den Beständen der Verkaufenden Aktionäre für Zwecke der Mehrzuteilung bereitgestellt ("Greenshoe Option").

Unter der Annahme der vollen Ausübung der Greenshoe Option beträgt das gesamte Platzierungsvolumen des Börsengangs ca. EUR 184 Millionen. Der Gesellschaft fließen Bruttoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung von ca. EUR 85 Millionen zu, dessen Großteil in das weitere Wachstum und die Expansion des Unternehmens in neue und bestehende Märkte investiert werden soll. Darüber hinaus soll ein nachrangiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR10 Millionen zurückgezahlt werden.

Basierend auf dem finalen Angebotspreis beträgt Vapianos Marktkapitalisierung ca. EUR 553 Millionen. Unter der Annahme der vollen Ausübung des Greenshoe beträgt der Streubesitz ca. 32%. Die Vapiano-Aktie wird ab dem 27. Juni 2017 im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Börse unter dem Aktiensymbol VAO und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A0WMNK9 gehandelt.

Jochen Halfmann, CEO von Vapiano: "Wir sind mit dem Interesse der Investoren und dem Vertrauen, das sie in Vapiano gesetzt haben, sehr zufrieden. Wir wollen nun auf diesem Erfolg aufbauen und unsere Expansions- und Innovationspläne umsetzen. Wir freuen uns darauf, unsere Wachstumsgeschichte nun als börsennotiertes Unternehmen fortführen zu können."

Barclays Bank PLC, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG und Jefferies International Limited agieren als Joint Global Coordinators und gemeinsam mit Unicredit Bank AG als Joint Bookrunners. Lazard & Co. GmbH wurde als Vapianos Finanzberater mandatiert.

Über VAPIANO

Die gastronomische Lifestylemarke VAPIANO begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie. Sie kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining" und ermöglicht Gästen somit einen hohen Grad an Selbstbestimmung. Qualität, Frische und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. VAPIANO verwendet fast ausschließlich frische Zutaten. In jedem einzelnen VAPIANO werden Pasta, Pizzateig, Soßen, Dressings sowie Dolci selbst hergestellt, zum Teil sogar mitten im Gastraum in der gläsernen Manifattura. Die Speisen werden direkt vor den Augen des Gastes in der Showküche "à la minute" zubereitet. Dieses Konzept sowie das kosmopolitische Ambiente machen das Erfolgsrezept des Unternehmens aus. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt. VAPIANO zählt aktuell 186 Restaurants in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie auf www.vapiano.com.

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