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Vapiano SE beschließt Barkapitalerhöhung um EUR 2.033.418,00

Köln, 23. Oktober 2018

Der Vorstand der Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen von EUR 24.029.833,00 um EUR 2.033.418,00 auf EUR 26.063.251,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 30. Mai 2017 beschlossenen genehmigten Kapitals erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft 2.033.418 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben werden, die dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft tragen. Die neuen Aktien sollen im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten Investoren zu einem Preis von mindestens EUR 10,00 angeboten werden. Die Hauptaktionäre der Vapiano SE, Mayfair Beteiligungsfond II GmbH & Co. KG, VAP Leipzig GmbH & Co. KG und Exchange Bio GmbH werden möglicherweise auch Kaufaufträge im Rahmen des Bookbuilding abgeben und haben sich in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet, die nicht im Rahmen des Bookbuilding platzierten neuen Aktien zum Preis von EUR 10,00 zu erwerben.

Das Accelerated Bookbuilding-Verfahren beginnt am 23. Oktober 2018 und endet voraussichtlich am 24. Oktober 2018. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, das Orderbuch zu jeder Zeit zu schließen.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 24. Oktober 2018 bekannt gegeben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und am 26. Oktober 2018 in die bestehende Notierung einbezogen werden.

Durch die Kapitalerhöhung kann die Vapiano SE ihre Eigenkapitalbasis stärken und somit die Finanzierungsstruktur deutlich verbessern. Die Nettoerlöse werden zur Sicherung des weiteren Wachstums und strategischen Weiterentwicklung genutzt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Vapiano SE
Dr. Andrea Rolvering
Investor Relations
Im Zollhafen 2-4
50678 Köln
Tel: +49 221 67001 301
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Internet: http://www.vapiano.com

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