Viscom AG / Börsengang

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Viscom AG legt Platzierungspreis für das öffentliche Angebot ihrer Aktien fest

Hannover, den 9. Mai 2006:

Die Viscom AG hat gemeinsam mit der veräußernden Aktionärin und dem Lead Manager equinet Securities AG den Platzierungspreis im Rahmen des öffentlichen Angebotes ihrer Aktien in der Bundesrepublik Deutschland auf EUR 18,50 pro Aktie festgelegt. Die Preisspanne betrug EUR 17,20 bis EUR 18,50 pro Aktie. Das Platzierungsvolumen umfasste (einschließlich der Mehrzuteilung im Hinblick auf die Greenshoe-Option von 350.000 Aktien) 2.900.000 Aktien, davon 600.000 Aktien aus der Abgabe Altbesitz. Aus der Kapitalerhöhung von insgesamt 2.300.000 Aktien fließen der Viscom AG als Bruttoemissionserlös rund EUR 42,6 Mio. zu. Weitere Details zu Zeichnung und Zuteilung wird das Unternehmen am 9. Mai 2006 in einer Pressemitteilung bekannt geben. Erster Handelstag wird voraussichtlich Mittwoch, der 10. Mai 2006 sein.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE0007846867

WKN: 784 686

Zulassung: Amtlicher Markt/Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse
Ende der ad-hoc Mitteilung 

Informationen und Erläuterungen zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung
'Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschließlich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen US-amerikanische wertpapier-rechtliche Vorschriften begründen. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist unter www.viscom.de erhältlich.“
“This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to buy securities. The shares in Viscom AG (the 'Shares') may not be offered or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S. persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of transferable securities is being made to the public outside Germany. The offer in Germany will be made exclusively by means of and on the basis of a prospectus published and available free of charge at www.viscom.de.”

'NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES.'










DGAP 09.05.2006 

---

 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     Viscom AG
              Carl-Buderus-Strasse 9-15
              30455 Hannover Deutschland
Telefon:      +49 (0) 511 94 996 861
Fax:          +49 (0) 511 94 996 501
Email:        katharina.blanke@viscom.de
WWW:          www.viscom.de
ISIN:         DE0007846867
WKN:          784686
Indizes:      
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---