Media and Games Invest kündigt an die im November 2020 begebenen Anleihen um bis zu EUR 40 Mio. zu erhöhen, um weiteres M&A und Wachstum zu finanzieren

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22. März 2021 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker: M8G; Nasdaq First North Premier Wachstumsmarkt und Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) hat verschiedene Optionen zur weiteren Finanzierung des Wachstums evaluiert und beschlossen sich auf die Finanzierung durch Fremdkapital zu konzentrieren. Aufgrund des starken indikativen Interesses von Anleiheinvestoren plant MGI die Finanzierung anstehender M&A-Möglichkeiten durch die Emission zusätzlicher Anleihen in Höhe von bis zu EUR 40 Mio., welche laut Prospekt im Rahmen einer Aufstockung der im November letzten Jahres begebenen Anleihen (SE0015194527) zulässig ist. Die Erlöse aus der Folgeemission sollen für zukünftiges organisches Wachstum verwendet werden, wobei außerdem eine gute Pipeline an potenziellen Akquisitionen vorhanden ist.

Wie am 18. Februar angekündigt hat der Vorstand der Media and Games Invest in den vergangenen Wochen verschiedene Finanzierungsoptionen evaluiert, um - zusätzlich zum starken Cashflow aus dem operativen Geschäft - das schnelle organische und M&A-getriebene Wachstum weiter zu finanzieren. Aufgrund der guten indikativen Rückmeldungen der Anleiheinvestoren in Kombination mit der guten Entwicklung der MGI-Anleihe, die derzeit deutlich über par handelt, hat sich das Board entschieden das Volumen der bestehenden Anleihe 2020/2024 zu erhöhen.

"Seit 2014 sind wir mit einer durchschnittlichen Rate von etwa 45% pro Jahr gewachsen. In den letzten Jahren hat sich das Wachstum sogar noch mehr beschleunigt und wir lagen 2020 basierend auf dem Nettoumsatz bei 67% Wachstum. Auch in 2021 hatten wir bereits einen guten Start und planen diesen profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Zu Beginn des Jahres waren wir sowohl auf der M&A-Seite mit der Akquisition von LKQD im Medienbereich und KingsIsle im Spielebereich als auch auf der organischen Seite mit der Lizenzierung weiterer vielversprechender Mobile-Games-Titel und dem Launch von Trove Korea bereits sehr erfolgreich. Neben der sehr starken operativen Geschäftsentwicklung haben wir auch eine starke Pipeline mit einer Reihe von vielversprechenden Akquisitionszielen, wo wir bei einigen innerhalb der nächsten Monate einen Abschluss erwarten. Mit der angekündigten Erhöhung des Fremdkapitals planen wir unsere finanziellen Mittel weiter aufzubauen, um diese wertsteigernden Wachstumsprojekte zu finanzieren", sagt Remco Westermann, CEO von MGI.

Verantwortliche Parteien

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Über Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Hauptgeschäftssitz in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 45% über die letzten 6 Jahre. Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI Gruppe in den letzten 6 Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen verfügt über eine besicherte Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, sowie über eine unbesicherte Anleihe, die am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

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