United Power Technology AG / Schlagwort(e): Börsengang
30.05.2011 / 10:30

- Preisspanne für Börsengang beträgt 9,00 EUR bis 11,50 EUR - Zeichnungsfrist vom 30. Mai 2011 bis zum 8. Juni 2011 - Einer der führenden Hersteller von motorgetriebenen Stromgeneratoren in China
- Hochprofitables Wachstum im 1. Quartal 2011 fortgesetzt
Eschborn, 30. Mai 2011 - United Power Technology AG, einer der führenden Hersteller von motorgetriebenen Stromgeneratoren in China, beabsichtigt, am 10. Juni 2011 an die Börse zu gehen, und strebt eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und den Vereinigten Staaten. Gegenstand des Angebots sind 5.750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Inhaberstückaktien) der United Power Technology AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro und mit voller Gewinnanteilberechtigung für das gesamte Geschäftsjahr 2011. Hiervon stammen 5.000.000 Aktien aus einer Wertpapierleihe der Altaktionäre, die mit einer Kapitalerhöhung unterlegt werden. 750.000 Aktien stammen aus dem Eigentum einiger Altaktionäre im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe). Die Bookbuilding-Spanne liegt zwischen 9,00 EUR und 11,50 EUR. Das Unternehmen beabsichtigt aus der Kapitalerhöhung bis zu rund 66,1 Mio. EUR aufzunehmen.
Die Frist, innerhalb derer Anleger Kaufangebote abgeben können, beginnt am 30. Mai 2011 und endet voraussichtlich am 8. Juni 2011. Am letzten Tag der Angebotsfrist können Kaufangebote von Investoren bis 10.00 Uhr (MEZ) abgegeben werden.

Global Co-ordinator, Lead Manager und Bookrunner der Transaktion ist Kepler Capital Markets S.A. Co-Lead Managers sind die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, unterstützt von ihrem vertraglich gebundenen Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG) Silvia Quandt & Cie. AG und die Erste Group Bank AG. DMG & Partners Securities Pte Ltd. ist als Selling Agent mandatiert. Private Anleger können ihre Order bei der DAB bank AG, der comdirect bank AG, bei Cortal Consors S.A., der S Broker AG & Co. KG und der flatex AG platzieren.
IPO-Erlöse werden Kapazitätserweiterungen sowie F&E-Aktivitäten finanzieren
United Power beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien in die Erweiterung der Produktionskapazitäten des Unternehmens zu investieren. Das Unternehmen plant, neue Produktionslinien für bestehende sowie für neue Produkte zu installieren und die Produktionslinien für bestehende Produkte aufzurüsten und zu optimieren. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die Emissionserlöse zur Finanzierung von F&E-Aktivitäten zur Entwicklung neuer Technologien und Produkte sowie für den Ausbau des Vertriebsnetzwerks und Vermarktungsmaßnahmen zu verwenden.

'Derzeit setzen wir die zweite Ausbaustufe unserer dritten Produktionsanlage in Fuzhou um. Wir gehen davon aus, dass unsere jährliche Produktionskapazität in diesem Jahr auf rund 1.000.000 Einheiten steigt. Außerdem werden wir unseren Produkt-Mix mit Generatoren mit größeren Motoren weiter diversifizieren. United Power ist sowohl global als auch im inländischen Markt optimal für ein weiteres dynamisches Wachstum positioniert', so John Huang, Co-CEO der United Power Technology Group.
Diversifizierte globale Blue-Chip-Kundenbasis

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 ist die United Power Technology Group deutlich gewachsen und sieht sich als derzeit führender Hersteller von tragbaren Generatoren für die häusliche Nutzung in China. Die Produkte der Gruppe werden weltweit in mehr als 45 Ländern vertrieben. Derzeit sind der chinesische Binnenmarkt und die Märkte in Übersee, insbesondere die EU und Nordamerika, die wichtigsten Märkte der Gruppe. Der Vertrieb erfolgt über verschiedene Kanäle, einschließlich Einzelhändler, Großhändler, Fachhändler und über Direktverkäufe. Die Gruppe vertreibt ihre Produkte sowohl unter fremden Markennamen, wie zum Beispiel von Originalherstellern - sogenannte Original Equipment Manufacturers ('OEMs') - als auch unter ihrem eigenen Markennamen. United Power verfügt über eine diversifizierte globale Blue-Chip-Kundenbasis - darunter Unternehmen wie Generac, Einhell, Metro, OBI oder Kingfisher. Die starke Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens ist dafür verantwortlich, laufend bestehende Produkte weiterzuentwickeln und neue zu entwickeln.

'Europa ist einer unserer wichtigsten Exportmärkte und wird es auch in absehbarer Zukunft bleiben. Im Geschäftsjahr 2010 sind wir eine Zusammenarbeit mit wichtigen europäischen Einzelhandelsunternehmen wie Kingfisher, OBI und Carrefour eingegangen. Ein Listing in Deutschland erhöht unsere Wahrnehmung in Europa,' erläutert Huang weiter.
Hochprofitables Wachstum im 1. Quartal 2011 fortgesetzt
Im Jahr 2010 erhöhte sich der Umsatz des Konzerns um 59 % auf 84,6 Mio. Euro (53,1 Mio. Euro in 2009). Das operative Ergebnis (EBIT) für das Gesamtjahr 2010 stieg von 10,2 Mio. Euro in 2009 auf 16,1 Mio. Euro in 2010. Dies entspricht einer EBIT Marge von 19,1 % in 2010 (2009: 19,3 %). Dieses Wachstum hat United Power auch in den ersten drei Monaten 2011 fortgesetzt: Der Umsatz des Konzerns belief sich auf 21,1 Mio. Euro, ein Anstieg um 37 % gegenüber Q1 2010 (15,4 Mio. Euro). Das EBIT erhöhte sich von 3,3 Mio. Euro im 1. Quartal 2010 auf 3,6 Mio. Euro im 1. Quartal 2011. Bereinigt um einmalige Kosten für den Börsengang wuchs das EBIT im 1. Quartal 2011 um 24,6 % auf 4.2 Mio. Euro.
Über United Power Technology Group

Die United Power Technology Group entwirft, entwickelt, fertigt und vertreibt Motoren als Kerngeschäft sowie ein umfangreiches Sortiment an motorbetriebenen Stromgeräten, einschließlich Generatoren, Outdoor-Stromaggregate und Komponenten. Die wichtigsten Produkte umfassen Generatoren für Privathaushalte sowie gewerblich genutzte Generatoren, die derzeit in mehr als 45 Länder weltweit vertrieben werden. Die operativen Unternehmen der United Power Technology Group wurden nach chinesischem Recht gegründet und sind in Fuzhou und Shanghai ansässig.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden
Tel.: +49 40 60 91 86 39
Fax: +49 40 60 91 86 60
baden@kirchhoff.de

oder besuchen Sie die Website des Unternehmens:
http://www.unitedpower.de.com/



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