China Specialty Glass AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
02.05.2012 / 14:04

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China Specialty Glass sichert Darlehen von über 30 Mio. Euro
Grünwald/München, 02. Mai 2012 - Die China Specialty Glass AG (CSG), die deutsche Holding eines der größten Produzenten von Sicherheitsglas in China, gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat der China Specialty AG beschlossen haben, mit den Niederlassungen der Credit Suisse AG ('Credit Suisse') in Shanghai und Singapur zwei Darlehensverträge abzuschließen, die sich jeweils auf eine Summe von rund 24,0 Mio. Euro und rund 7,6 Mio. Euro belaufen. Credit Suisse fungiert als Arranger, Darlehensgeber, Konsortialführer and Security Agent. Die beiden Darlehen werden zur Finanzierung von Investitionen und als Betriebskapital verwendet. Die Finanzierung erfolgt vorbehaltlich bestimmten Bedingungen vor der Kreditaufnahme.

Das erste Darlehen ist ein besicherter und befristeter Kredit in Höhe von 200,0 Mio. RMB (ca. 24,0 Mio. Euro), der zur Teilfinanzierung der neuen Produktionsstätten in Guangzhou verwendet wird. Diese beiden neuen Fabriken sollen die Geschäftsentwicklung von CSG schneller vorantreiben. Der Zinssatz des Darlehens beträgt 150 % des Leitzinsniveaus der People's Bank of China (PBoC) und liegt derzeit insgesamt bei ungefähr 10 % pro Jahr. Der Kredit hat eine Laufzeit von drei Jahren.

Beim zweiten Darlehen handelt es sich um eine Wandelanleihe in Höhe von 10,0 Mio. USD (ca. 7,6 Mio. Euro), die hauptsächlich dem Zweck dient, einem Tochterunternehmen von CSG, das in Guangzhou seinen Sitz hat, Kapital zuzuführen. Die Gelder sollen für das weitere Geschäftswachstum verwendet werden. Der Zinssatz, der auf einem 6-Monats-LIBOR-Satz zuzüglich einer bestimmten Marge basiert, liegt derzeit insgesamt bei ungefähr 10,73 % pro Jahr und der Kredit hat eine Laufzeit von drei Jahren. Das Darlehen lässt sich nach alleiniger Entscheidung der Kapitalgeber in 8,0 bis 10,13 Prozent der Aktien (auf vorbörslicher Basis) einer neu zu gründenden Offshore-Niederlassung von CSG umwandeln, sollte das Unternehmen sich entscheiden, diese Tochtergesellschaft an einer Börse zu notieren und sollte eine bestimmte Bewertung erzielt werden. Sollte ein solches Listing nicht erfolgen oder sollte Credit Suisse das Umwandlungsrecht nicht ausüben, wird das Darlehen bei Fälligkeit zuzüglich einer Erfolgsprämie zurückgezahlt.

Über China Specialty Glass AG
Die China Specialty Glass AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der China Specialty Glass Gruppe. Die Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Spezialglas. Die wichtigsten Produkte des Unternehmens, die sämtlich unter dem Markennamen 'Hing Wah' vertrieben werden, sind zum einen Sicherheitsglas inklusive kugelsicheres Glas, bombensicheres Glas und einbruchsicheres Glas und zum anderen Bauglas, wozu Verbundglas, Hartglas, feuerfestes Glas, Hohlglas und elektrisch steuerbares Farbwechselglas zählen. Die Gruppe ist sowohl nach Produktionsmenge als auch Marktanteil eines der führenden Unternehmen in China im Bereich Sicherheitsglas für die Banken und die Automobilindustrie.

Die Aktien der China Specialty Glass AG sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A1EL8Y8 / WKN A1EL8Y / Ticker 8GS).


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Dr. Kay Baden
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