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PRESSEMITTEILUNG

PAION PLANT BARKAPITALERHÖHUNG MIT BEZUGSRECHT DURCH AUSGABE VON BIS ZU 18,5 MIO. AKTIEN ZUR FINANZIERUNG DER REMIMAZOLAM ZULASSUNGSPROGRAMME IN DEN USA UND DER EU

- Geplante Mittelverwendung: Rund EUR 20-25 Mio. für US Entwicklung, rund EUR 15-20 Mio. für EU Entwicklung und rund EUR 5-10 Mio. für Vorbereitung der Markteinführung von Remimazolam

- Beschlussfassung auf der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Mai 2014 in Aachen geplant

Aachen, 11. April 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat heute mit Beschluss des Vorstands und Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung eine Kapitalerhöhung mit Ausgabe von bis zu 18,5 Mio. Aktien vorzuschlagen. Der Beschluss zu einer entsprechenden Kapitalerhöhung soll auf der am 21. Mai 2014 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung gefasst werden. Die Kapitalerhöhung soll nach Beschluss durch die Hauptversammlung noch im zweiten Quartal 2014 umgesetzt werden.

Die neuen Aktien sollen zunächst den Aktionären der Gesellschaft im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden. Ein Bezugsrechtshandel soll eingerichtet werden. Nicht bezogene neue Aktien sollen im Wege eines Accelerated Bookbuilt Offering bei institutionellen Investoren platziert werden. Der Bezugspreis soll vom Vorstand unmittelbar vor Beginn der Bezugsfrist mit einem angemessenen Abschlag auf den Aktienkurs festgesetzt werden.

Der Nettoemissionserlös soll vorwiegend für die weitere Entwicklung von Remimazolam in den USA und der EU eingesetzt werden. Für die Phase III Programme geht PAION derzeit und vorbehaltlich weiterer Abstimmungen mit den Zulassungsbehörden von Kosten in Höhe von rund EUR 20-25 Mio. für die USA und in Höhe von rund EUR 15-20 Mio. für die EU aus. Verbleibende Erlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 5-10 Mio. könnten dann in die Vorbereitungen zur Markteinführung investiert werden.
Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. Blättchen Financial Advisory GmbH unterstützt PAION bei der Transaktion als Berater.

"Wir haben seit 6 Monaten ein starkes und nachhaltiges Interesse an PAION und Remimazolam feststellen können. Wir möchten daher das bestehende Interesse ausnutzen, um mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung Remimazolam bis zur Marktzulassung entwickeln zu können und bereits jetzt verstärkt ins Pre-Marketing einzusteigen," kommentierte Dr. Wolfgang Söhngen, Vorstandsvorsitzender der PAION AG. "Die Zulassung von Remimazolam würde bei einem breiten Spektrum von Eingriffen Vorteile für Patienten bedeuten und ist ein wichtiger Schritt in Richtung unserer Vision, ein echter "PAIONeer in Anaesthesia" zu werden."

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Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu einem spezialisierten Pharma-Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt
Ralf Penner
Director Investor Relations / Public Relations
PAION AG
Martinstraße 10-12
52062 Aachen
Tel.: +49 241 4453-152
E-Mail: r.penner@paion.com
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