Symrise AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
12.04.2014 20:06

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
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Symrise AG, Holzminden, ISIN: DE000SYM9999

Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG  

Unternehmenskauf: Angebot zum Erwerb der Diana-Gruppe
Symrise hat heute ein bindendes Angebot zum Erwerb sämtlicher Aktien der Kerisper S.A.S., Frankreich, der Holdinggesellschaft der Diana-Gruppe, abgegeben. Diana ist ein führender Lieferant der Lebensmittel-, Tiernahrungs-, Neutraceutical-, Aquakultur- und kosmetischen Industrie. Nach Abschluss des in Frankreich üblichen Konsultationsprozess mit den Mitarbeitervertretungen von Diana kann ein Kaufvertrag von den Eigentümern der Diana-Gruppe durch Annahme des Angebots abgeschlossen werden. Die Parteien haben für die Dauer dieses Verfahrens eine Exklusivitätsvereinbarung getroffen.

Im Jahre 2013 erzielte Diana mit etwa 2.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 425 Millionen und eine EBITDA-Marge von ca. 21 %. Die Transaktion würde für Symrise ab 2015 den Gewinn je Aktie erhöhen. Die kombinierten Aktivitäten von Diana und Symrise würden einen jährlichen pro-forma Gesamtumsatz von rund EUR 2,3 Milliarden und eine EBITDA-Marge von mehr als 20 % generieren.

Durch diese Transaktion würde Symrise seine Stellung in den Märkten Duftstoffe und Lebensmittel erheblich ausweiten, die Rückwärtsintegration stärken und die Aktivitäten in den Tierfuttermarkt hinein ausdehnen.
Symrise würde annähernd EUR 1,3 Milliarden in diese Transaktion investieren und hat sich dafür bereits eine Brückenfinanzierung gesichert. Symrise plant, diese Brückenfinanzierung - abhängig von Marktbedingungen - durch eine Mischung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zu refinanzieren.
Die Transaktion würde unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Freigabe stehen und würde im dritten Quartal 2014 vollzogen werden.
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