Snowbird AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung
24.09.2014 15:15

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Emissionspreis am oberen Rand der Preisspanne bei 6,00 EUR festgelegt Knapp 1,6 Mio. Aktien vor allem bei institutionellen Investoren platziert Zuflüsse aus der Emission sichern das zukünftige profitable Wachstum
München, 24.09.2014 - Die Snowbird AG (ISIN: DE000A1PHEL8, WKN: A1PHEL, Ticker Symbol: 8S9), einer der weltweit führenden Daunenveredler und Hersteller hochqualitativer Daunen, Daunenbekleidung, Daunendecken und Daunenkissen hat heute wie geplant die Zeichnungsfrist beendet. Basierend auf den eingegangenen Zeichnungsaufträgen hat das Snowbird Management zusammen mit dem Global Coordinator & Lead Manager, CM-Equity AG, den Emissionspreis der Snowbird Aktien am oberen Ende der Preisspanne (5,50 - 6,00 EUR) auf 6,00 EUR festgesetzt.

Handelsstart
Der erste Handelstag der Snowbird AG Aktien im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ist für kommenden Montag, den 29. September 2014 geplant.

Kapitalerhöhung
Während der Zeichnungsfrist konnten 1.583.334 Aktien insbesondere bei institutionellen Investoren platziert werden. Der Anteil der Privatinvestoren am Platzierungsvolumen liegt bei ca. 20 Prozent. Die Verteilung zwischen Investoren aus Asien und Europa beträgt etwa 50:50. Der Streubesitz (Freefloat) zum Börsenstart beträgt ca. 22 Prozent.
Das Grundkapital der Snowbird AG nach der IPO-Kapitalerhöhung lautet jetzt auf 31.583.334 EUR, eingeteilt in 31.583.334 Aktien. Damit liegt die rechnerische Marktkapitalisierung bei ca. 190 Mio. EUR.
Mittelverwendung
Unterstützt von bestehenden Bankkreditlinien sichern die zufließenden Mittel aus dem IPO in Höhe von 9,5 Mio. EUR die geplante Ausweitung der Produktionskapazitäten und die Erhöhung des Working Capitals, insbesondere der Vorräte und Forderungen.

Yan Changzai, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Snowbird: "Während der letzten Wochen hatten wir hervorragende Treffen mit hochkarätigen institutionellen Investoren in Asien und Europa. Darüber hinaus gab es vielversprechende Gespräche mit potentiellen B2B Kooperationspartnern, die uns den Zugang zum europäischen Markt eröffnen. Wir danken allen Investoren, die an unsere Equitystory glauben und uns ihr Vertrauen schenkten und werden Sie nicht enttäuschen. Mit dem erfolgreichen Börsengang haben wir den nächsten Schritt unserer Wachstumsstrategie innerhalb Chinas und in Richtung Europa vorgenommen. Die Börsennotiz in Frankfurt ist ein Meilenstein in der Geschichte von Snowbird. Zusammen mit meinen Kollegen und meiner Familie, werden wir uns auch weiterhin mit voller Kraft für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens einsetzen mit dem Ziel, der weltweit größte Daunenveredler zu werden."
Die Transaktion wurde von der CM-Equity AG als Global Coordinator und Lead Manager begleitet. Im Bereich Investor Relations wird die Gesellschaft von der max. Equity Marketing GmbH beraten.

Service
Den von der BaFin gebilligte Börsenzulassungsprospekt sowie weiterführende Informationen zum Unternehmen und zum Börsengang finden Sie auf der Internetseite der Snowbird AG: www.snowbird-ag.com
Snowbird - einer der weltweit größten Daunenveredler Snowbird gilt als einer der weltweit führenden Daunenveredler und ist bekannt für seine qualitativ hochwertige Daunenbekleidung sowie Daunendecken und -kissen. Mit Hilfe modernster Produktionsanlagen in der neuen Fabrik in China, Provinz Henan, kann Snowbird Daunen in den höchsten Qualitätsstufen nachhaltig und umweltschonend herstellen. Das Unternehmen operiert sehr profitabel über die gesamte Wertschöpfungskette: Snowbird produziert hochwertige Daunen, verarbeitet sie und fertigt daraus Daunenbekleidung und Daunenwaren, die untern den Markennamen "Snowbird" bzw. "Xueniao" vertrieben werden oder als "White Label" Produkte im Auftrag von Drittunternehmen.

Investor Relations Kontakt
Anfragen richten Sie bitte an:
max. Equity Marketing GmbH
Maximilian Fischer
Marienplatz 2
80331 München
Tel: +49 89 139 28890
E-Mail: ir@snowbird-ag.com

Disclaimer
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Snowbird AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Zusätzlich dürfen die Aktien nicht in Japan oder an japanische Staatsbürger oder für Rechnung von japanischen Staatsbürgern angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb von Deutschlands und Luxemburg öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist unter www.snowbird-ag.com abrufbar und bei der CM-Equity AG, München, zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.


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