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DGAP-Ad-hoc News vom 04.12.2014
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Allgeier SE platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. Euro ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Finanzierung 04.12.2014 12:15 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. München, 04.12.2014 - Allgeier SE (ISIN DE0005086300, WKN 508630) hat erfolgreich ein neues Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit Laufzeittranchen von 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten. Die starke Investorennachfrage resultierte in einer deutlichen Überzeichnung der Transaktion. Das ursprünglich geplante Volumen wurde daraufhin auf 80 Mio. Euro aufgestockt. Davon entfallen 66,5 Mio. Euro auf die Laufzeit von 5 Jahren und 13,5 Mio. Euro auf die 7-jährige Laufzeit. Der Spread konnte in beiden Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden und beträgt 140 Basispunkte für die 5-Jahres-Tranche und 170 Basispunkte für die 7-Jahres-Tranche. Die Platzierung erfolgte bei 18 Investoren, insbesondere aus dem Kreis der Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen aus Deutschland und Österreich. Die überwiegende Zahl der Investoren hatte bereits den vorherigen Schuldschein gezeichnet. Mit den Einnahmen aus dem neuen Schuldscheindarlehen wird die 3-Jahres-Tranche des bestehenden Schuldscheindarlehens aus dem Frühjahr 2012 in Höhe von 29,5 Mio. Euro zum Fälligkeitszeitpunkt vollständig getilgt werden. Zudem werden damit die variablen 5- bzw. 7-Jahres-Tranchen des bisherigen Darlehens in Höhe von 18 bzw. 2 Mio. Euro vorzeitig abgelöst. Damit dient das neue Schuldscheindarlehen in Höhe von ca. 50 Mio. Euro der Refinanzierung bestehender Darlehen. Mit dem neuen Schuldscheindarlehen schafft Allgeier zu deutlich verbesserten Konditionen mittel- und langfristige Finanzierungssicherheit für die gesamte Unternehmensgruppe. Das zusätzliche Kreditvolumen eröffnet darüber hinaus weiteren Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums und für gezielte Akquisitionen in Zukunftsmärkten. Kontakt: Allgeier SE Corporate Communications & Investor Relations Dr. Christopher Große Wehrlestraße 12 81679 München Tel.: +49 (0)89/998421-0 Fax: +49 (0)89/998421-11 E-Mail: ir@allgeier.com Web: www.allgeier.com Allgeier SE ist eines der führenden IT-Unternehmen für Business Performance: Mit einer auf Innovationen und Zukunftstrends ausgerichteten Wachstumsstrategie sowie einem integrativen unternehmerischen Modell verbindet Allgeier die Vorteile eines internationalen Anbieters mit den Tugenden mittelständischer Unternehmer. Operative Divisionen mit individuellen fachlichen oder branchenbezogenen Schwerpunkten arbeiten gemeinsam für über 2.000 Kunden aus nahezu allen Branchen. Mit über 5.000 angestellten Mitarbeitern und mehr als 1.200 freiberuflichen Experten bietet Allgeier den Kunden als One-Stop-Shop ein umfassendes Lösungs- und Leistungsportfolio. Zu den Kunden von Allgeier zählen global arbeitende Konzerne genauso wie innovative mittelständische Betriebe, die sich durch leistungsstarke IT-Lösungen, intelligente Software und flexible Personaldienstleistungen strategische Vorteile sichern wollen. Die stark wachsende Gruppe mit Hauptsitz in München verfügt über mehr als 90 Niederlassungen im deutschsprachigen Raum, im übrigen Europa sowie in Indien, Mexiko und den USA. 2013 erzielte Allgeier einen Umsatz von 478 Mio. Euro. Allgeier SE belegt in der Lünendonk(R)-Liste 2014 "Führende deutsche mittelständische IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen" den ersten Platz. Die Division Allgeier Experts ist nach Lünendonk(R)-Marktsegmentstudie 2014 "Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland" unter den TOP 3 IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Die Gesellschaft ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN 508630, ISIN DE0005086300). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com. 04.12.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALLGEIER SE Wehrlestraße 12 81679 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 - 99 84 21 0 Fax: +49 (0) 89 - 99 84 21 11 E-Mail: info@allgeier.com Internet: http://www.allgeier.com ISIN: DE0005086300 WKN: 508630 Indizes: CDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |
