Steilmann-Boecker nutzt die gute Kapitalmarktverfassung und erhöht Anleihevolumen auf EUR 73,6 Mio.

Herne/Bergkamen, 12. März 2015 - Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A14J4G3 / WKN A14J4G) erfolgreich platziert. Ein Emissionsvolumen von EUR 10 Millionen wurde bei institutionellen Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten der EU platziert.

Auf Grund der hohen Überzeichnung der im vergangenen Jahr emittierten Anleihe und dem starken Wachstum des Unternehmens entschied man sich eine weitere Anleihe zu begeben. Die neue als Kurzläufer strukturierte Unternehmensanleihe verfügt über eine Laufzeit von zwei Jahren bei einem jährlichen Kupon von 7,00 %. Aufgrund der erneut deutlichen Überzeichnung wurde die am 5. März angelaufene Zeichnungsfrist bereits am selben Tag um 16:30 Uhr vorzeitig beendet. Die Anleihe wurde am Montag, 9. März 2015 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Damit erhöht sich das börsennotierte Anleihevolumen der Emittentin nunmehr auf insgesamt EUR 73,6 Millionen. Mit den zusätzlichen Mitteln soll die weitere Expansion vorangetrieben werden.

Steilmann-Boecker erwartet im Jahr 2014 durch die Übernahme der Fashion Aktivitäten des Mutterkonzerns einen annualisierten Konzernumsatz von rund EUR 900 Millionen (Vj. 440 Millionen) mit entsprechendem Anstieg des Ergebnisses.

Begleitet wurde die Emission von Oddo Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.
 

Über Steilmann-Boecker

Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne ist ein traditionsreiches deutsches Modeunternehmen mit 11 Boecker-Filialen schwerpunktmäßig in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil der Steilmann Holding AG, ein europäischer Modekonzern mit rund EUR 700 Millionen Jahresumsatz. Im Mai 2013 hat Steilmann-Boecker, gemeinsam mit dem Private Equity-Haus Equinox, die Mehrheit an Adler Modemärkte übernommen. Über die Beteiligungsgesellschaft S&E Kapital hielten Steilmann-Boecker und Equinox Ende 2014 52,81 % an dem zu den führenden Textileinzelhandelsketten in Deutschland gehöhrenden Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2013 erzielt Steilmann-Boecker einen Umsatz von EUR 440,5 Millionen und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 35,9 Millionen. Weitere Informationen unter www.steilmann-boecker.de.