Steilmann-Boecker nutzt gute Kursperformance und Kapitalmarktnachfrage für Aufstockung der Anleihe 2012/17 um weitere EUR 9,4 Mio.

Herne/Bergkamen, 30. März 2015 - Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG hat im Wege einer reinen Privatplatzierung die 2012 begebene Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1PGWZ2 / WKN A1PGWZ) um nominal EUR 9,4 Mio. aufgestockt. Die Emission wurde bei institutionellen Investoren in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern platziert. Das ausstehende Gesamtvolumen der im Juni 2017 fälligen und mit einem Kupon von 6,75 % ausgestatteten Anleihe beträgt nach der Aufstockung nunmehr EUR 40,0 Mio.

"Die gute Performance der ausstehenden Anleihen wurde genutzt, um den finanziellen Spielraum für Akquisitionen und unsere weitere Expansion zu schaffen", kommentiert der Vorsitzende der Geschäftsführung Dr. Michele Puller.

Nach Integration der Steilmann-Fashion Group erwartet die Gesellschaft im Jahr 2014 einen annualisierten Konzernumsatz von rund EUR 900 Mio. (Vj. EUR 440 Mio.).

Begleitet wurde die Emission von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, als Sole Bookrunner sowie von der KIMED Investments & Management AG als Kapitalmarktberater.

Über Steilmann-Boecker

Die Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG mit Sitz in Herne, Nordrhein-Westfalen ist ein traditionsreiches deutsches Modeunternehmen. Das Sortiment besteht aus den konzerneigenen Brands wie Steilmann, Apanage und Kapalua sowie Fremdlabels namhafter Hersteller, die über High Street Stores und Shop-in-Shop-Konzepte für Premiummarken angeboten werden. Im Fokus steht die finanzstarke, qualitätsbewusste Zielgruppe 35+, die auf Markenvielfalt und hohe Servicequalität setzt. Steilmann-Boecker ist Teil der Steilmann Holding AG, einem Mode- und Textilkonzern mit operativen Gesellschaften in Europa und China. Im Mai 2013 hat Steilmann-Boecker gemeinsam mit einem Private Equity-Partner die Mehrheit an Adler Modemärkte AG übernommen. Im Geschäftsjahr 2013 erzielte Steilmann-Boecker einen Umsatz von EUR 440,5 Millionen und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von EUR 35,9 Millionen. Weitere Informationen unter www.steilmann-boecker.de.

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