Covestro AG  / Schlagwort(e): Börsengang

02.10.2015 17:11

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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DARF IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN SOWIE IN DIESE LÄNDER WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERTEILT WERDEN

Die Covestro AG hat gemeinsam mit der Bayer Aktiengesellschaft und den Konsortialbanken den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf EUR 24,00 je Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden 62.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt EUR 1.500 Mio. Auf Basis der Gesamtzahl von 202.500.000 Aktien und des Ausgabepreises von EUR 24,00 pro Aktie beträgt die Marktkapitalisierung von Covestro EUR 4.860 Millionen.

Am 6. Oktober 2015 werden die Aktien erstmals im regulierten Marktsegment (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der Streubesitz beläuft sich nach der Platzierung und ohne Stabilisierungsmaßnahmen auf rund 31 Prozent. Stabilisierungsmaßnahmen können in einem Umfang von bis zu 10 Prozent der platzierten Aktien innerhalb von bis zu 30 Tagen nach Aufnahme der Notierung durchgeführt werden.

Kontakt:
Ronald Köhler, Covestro AG, Investor Relations, Tel: +49 214 6009 5098, E-Mail: ronald.koehler@covestro.com
Ilia Kürten, Covestro AG, Investor Relations, Tel: +49 214 6009 7429, E-Mail: ilia.kuerten@covestro.com

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Ad-hoc-Mitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro und die Bayer AG in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf der Covestro-Website www.covestro.com sowie auf der Bayer-Website www.bayer.de zur Verfügung. Covestro und Bayer übernehmen keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Wichtige Informationen
Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des 'Securities Act') registriert worden, und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der 'Order'), oder (ii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und andere Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

02.10.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Unternehmen:  Covestro AG
              Kaiser-Wilhelm-Allee 60
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Telefon:      +49 (0) 214 60095098
Fax:          +49 (0) 214 60097002
E-Mail:       ronald.koehler@covestro.com
Internet:     www.covestro.com
ISIN:         DE0006062144
WKN:          606214
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr               in Düsseldorf, Tradegate Exchange
 
Notierung vorgesehen / intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

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