Steilmann SE  / Schlagwort(e): Börsengang

02.11.2015 16:01

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Steilmann SE platziert sämtliche Aktien im angepassten Angebot
Bergkamen, 2. November 2015. Die Steilmann SE hat ihre Aktien im Rahmen des Börsengangs entsprechend dem angepassten Angebot zu 3,50 Euro je Aktie vollständig platziert.

Sämtliche 2.250.000 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende Stammaktien sowie 250.000 Aktien im Zuge einer der Mehrzuteilung wurden zugeteilt. Basierend auf dem Ausgabepreis beträgt der Bruttoemissionserlös somit rund 8,8 Millionen Euro (inklusive Mehrzuteilung). Der bisherige Aktionär der Steilmann SE hat im Zuge des Börsengangs keine Anteile abgegeben und bleibt im Unternehmen im vollen Umfang investiert. Unter der Annahme, dass die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, werden ca. 11 Prozent des Aktienkapitals der Steilmann SE nach dem Börsengang im Streubesitz gehalten.

Die Aktien der Steilmann SE werden ab dem 5. November 2015 unter dem Börsenkürzel STE im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (WKN: A14KR5; ISIN: DE000A14KR50).
Im Rahmen des Börsengangs agiert die ODDO SEYDLER BANK AG als Global Coordinator und gemeinsam mit BANCA IMI als Joint Bookrunner.
Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Steilmann SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung der Steilmann SE wesentlich von den hier genannten Einschätzungen abweichen. Die Steilmann SE übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Steilmann SE außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgte ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts (einschließlich der gebilligten und veröffentlichten Nachträge), der an die Luxemburger Kommission zur Aufsicht über den Finanzsektor (CSSF) notifiziert wurde. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Steilmann SE sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Steilmann SE (Industriestraße 42, 59192 Bergkamen, Deutschland) sowie auf der Website der Steilmann SE (http://www.steilmann-se.com/). erhältlich. Weder dieses Veröffentlichung noch irgendeine Vervielfältigung dessen dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete oder Besitzungen, Bundesstaaten und des Distrikts Columbia, die "Vereinigten Staaten") getätigt oder in die Vereinigten Staaten übermittelt oder, direkt oder indirekt, verteilt werden. Die hierin enthaltenen Angaben dienen lediglich Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unzulässig ist, dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere sind nicht gemäß den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und werden danach nicht registriert werden, und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden, außer aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten oder in Transaktionen, die diesen Vorschriften nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchgeführt.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

02.11.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)  
Notierung vorgesehen / Intended to be listed (Frankfurt, Prime Standard)  
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