Steilmann SE platziert sämtliche Aktien im angepassten Angebot

- Steilmann SE schließt Minimalplatzierung in voller Höhe ab

- Erster Börsenhandelstag am 5. November 2015

- Listing eröffnet strategische Optionen und weitere Finanzierungsmöglichkeiten

Bergkamen, 2. November 2015. Die Steilmann SE hat ihre Aktien im Rahmen des Börsengangs entsprechend dem angepassten Angebot zu 3,50 Euro je Aktie vollständig platziert.

Sämtliche 2.250.000 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende Stammaktien sowie 250.000 Aktien im Zuge einer der Mehrzuteilung wurden zugeteilt. Basierend auf dem Ausgabepreis beträgt der Bruttoemissionserlös somit rund 8,8 Millionen Euro (inklusive Mehrzuteilung). Der bisherige Aktionär der Steilmann SE hat im Zuge des Börsengangs keine Anteile abgegeben und bleibt im Unternehmen in vollem Umfang investiert. Unter der Annahme, dass die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, werden ca. 11 Prozent des Aktienkapitals der Steilmann SE nach dem Börsengang im Streubesitz gehalten.

"Unsere strategischen Ziele bleiben unverändert bestehen, die Notierung ist angesichts der Kapitalmarktsituation im besten Interesse des Unternehmens und gleichzeitig eröffnet uns die Börsennotierung im Prime Standard weitere flexible Finanzierungsmöglichkeiten", sagte Dr. Michele Puller, CEO der Steilmann SE.

Die Aktien der Steilmann SE werden ab dem 5. November 2015 unter dem Börsenkürzel STE im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (WKN: A14KR5; ISIN: DE000A14KR50).

Im Rahmen des Börsengangs agiert die ODDO SEYDLER BANK AG als Global Coordinator und gemeinsam mit BANCA IMI als Joint Bookrunner.

Pressekontakt

Reena Dennhardt
Tel.: +49 (0)2389 - 783 165
E-Mail: Dennhardt@Steilmann-SE.com

Monica Giazzi
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E-Mail: M.giazzi@Steilmann-SE.com

Über Steilmann SE Gruppe

Gemessen am Umsatz zählt die Steilmann SE Gruppe zu den größten Bekleidungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) ist familiengeführt und deckt die gesamte vertikale Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab: Vom Design über die Fertigung bis hin zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften und auf den Flächen seiner Kunden sowie E-Commerce-Aktivitäten liegt alles in der Hand der Steilmann SE Gruppe. Das Unternehmen spricht vor allem den wachsenden Markt der Kunden im Alter von 45 Jahren und älter an. Das Sortiment besteht aus den konzerneigenen Marken wie u. a. Steilmann, Apanage, Kapalua und Stones sowie Markenkleidung Dritter. Die Steilmann SE bündelt alle Aktivitäten der Steilmann-Boecker Gruppe, der Steilmann Fashion Gruppe, der Apanage Fashion Gruppe sowie eine mittelbare gemeinschaftliche Mehrheitsbeteiligung an der Adler Modemärkte AG. Der Gesamtumsatz des Unternehmens lag, inklusive der am Jahresende erworbenen Steilmann Fashion Gruppe und Apanage Fashion Gruppe, im Geschäftsjahr 2014 bei rund 896 Millionen Euro. Weltweit waren im Geschäftsjahr 2014 mehr als 8.300 Mitarbeiter für die Steilmann SE Gruppe tätig, davon rund 58 Prozent in Deutschland. Die Produkte werden an über 1.300 Point of Sales (POS) in 18 Ländern verkauft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Steilmann SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung der Steilmann SE wesentlich von den hier genannten Einschätzungen abweichen. Die Steilmann SE übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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