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JOST legt Preisspanne für geplante Privatplatzierung auf 25,00 EUR bis 31,00 EUR je Aktie fest

• Bookbuilding-Verfahren startet am 12. Juli 2017 und endet voraussichtlich am 19. Juli 2017
• Platzierung von insgesamt bis zu 5.200.000 neuen Aktien und bis zu 2.915.000 bestehender Aktien
• Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse für 20. Juli 2017 geplant
• Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von rund 381 Mio. EUR bis 441 Mio. EUR

Neu-Isenburg, 12. Juli 2017. Die JOST Werke AG ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger, hat die Preisspanne für die geplante Privatplatzierung auf 25,00 EUR bis 31,00 EUR je Aktie festgelegt (die "Privatplatzierung"). Die JOST-Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern in Europa, Nordamerika und weiteren Regionen angeboten. Die Privatplatzierung wird am 12. Juli 2017 beginnen und voraussichtlich am 19. Juli 2017 enden. Der Handelsbeginn der JOST-Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 20. Juli 2017 geplant (die "Börsennotierung"). Ein öffentliches Angebot von JOST-Aktien ist im Rahmen der Börsennotierung nicht geplant.

Die Privatplatzierung umfasst bis zu 5.200.000 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 2.915.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand des bestehenden Aktionärs. Darüber hinaus können bis zu 1.141.000 weitere Inhaberaktien aus dem Bestand des bestehenden Aktionärs im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption bei Investoren platziert werden. Der finale Platzierungspreis sowie die genaue Anzahl der zu platzierenden JOST-Aktien werden auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Lars Brorsen, Vorsitzender des Vorstands von JOST: "Wir haben unser Geschäft in den vergangenen Jahren erfolgreich erweitert und unsere führenden Marktpositionen weltweit ausgebaut. Der Zugang zum Kapitalmarkt wird unsere weiteren Wachstumspläne unterstützen und Investitionen in strategische Bereiche wie etwa autonomes Kuppeln ermöglichen."

JOST strebt einen Bruttoerlös aus dem Verkauf der neuen Aktien in Höhe von mindestens 130 Mio. EUR sowie einen Streubesitz von etwa 50 % (unter der Annahme, dass die Greenshoe-Option nicht ausgeübt wird) mit Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse an. JOST beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Rückzahlung bestehender Kredite sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der bestehende Aktionär von JOST plant die Veräußerung eines Teils seiner Beteiligung. Basierend auf der Preisspanne würde die Marktkapitalisierung von JOST zur Handelsaufnahme rund 381 Mio. EUR bis 441 Mio. EUR entsprechen.

Deutsche Bank, J.P. Morgan und COMMERZBANK sind als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. BNP Paribas agiert als weiterer Joint Bookrunner. Rothschild berät JOST als unabhängiger Financial Advisor.

Medienkontakt:

JOST Gruppe
Tobias Schmidt
Corporate & Business Strategy
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FTI Consulting
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M: +49 (0)171 5565996
steffi.kim@fticonsulting.com


Über JOST:

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger. JOST bietet hochwertige Markenprodukte an, die nach den folgenden drei Systemen unterteilt sind: "Vehicle Interface" (Fokus auf Produkte, die für den Betrieb einer Nutzfahrzeugkombination aus Truck und Trailer benötigt werden wie zum Beispiel Sattelkupplungen und Stützwinden), "Handling Solutions" (umfasst Containertechnologie und hydraulische Zylinderprodukte) sowie "Maneuvering" (Fokus auf Achsen für Sattelzugmaschinen ("Trucks") und Sattelauflieger und Anhänger ("Trailer") sowie Zwangslenkungssysteme). Als der weltweit führende Anbieter von Sattelkupplungen und Stützwinden ist JOST Marktführer im Bereich Vehicle-Interface-Systeme. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Die Kernmarken von JOST - "JOST", "Rockinger", "TRIDEC" und "Edbro" - werden in der Branche aufgrund ihrer Qualität und kontinuierlichen Innovationen sehr geschätzt. Mit seinem globalen Vertriebsnetz und Produktionsstätten in dreizehn Ländern auf fünf Kontinenten hat JOST direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks und Trailern sowie zu allen relevanten Endkunden. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 2.700 Mitarbeiter.


Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese Pressemitteilung ist Werbung, stellt jedoch nicht ein Wertpapierprospekt dar. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere sollte nicht auf der Grundlage dieser Pressemitteilung erfolgen.

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Weder JOST noch deren Gesellschafter beabsichtigen ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der JOST Werke AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung durchzuführen. Es ist beabsichtigt Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger und weniger als 150 nicht-qualifizierte Anleger per Mitgliedstaaten des EWR, in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmte andere Rechtsordnungen zu liefern, und anschließend am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zuzulassen. Die Zulassung erfolgt ausschließlich auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts folgend dessen Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Der Wertpapierprospekt wird auf der Website von JOST www.jost-world.com kostenfrei erhältlich sein.

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Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung handelt Deutsche Bank Aktiengesellschaft auf Rechnung der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager und kann als solcher in Übereinstimmung mit den rechtlichen Bestimmungen (Art. 5 Abs. 4 und 5 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 5 bis 8 der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052) Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der JOST-Aktien zu stützen und dadurch einem etwaigen Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht zu Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet. Daher werden Stabilisierungsmaßnahmen nicht notwendigerweise ergriffen und können zu jeder Zeit beendet werden. Solche Maßnahmen können im Börsenhandel der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Zeitpunkt der Aufnahme des Börsenhandels der JOST-Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse vorgenommen werden und müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Zeitpunkt beendet sein (der Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen zielen auf die Stützung des Börsenkurses der JOST-Aktien während des Stabilisierungszeitraums ab. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Börsenkurs der JOST-Aktien höher ist als es ohne solche Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Des Weiteren kann sich vorübergehend ein Börsenkurs auf einem Niveau ergeben, das nicht von Dauer ist.