SiC Processing AG / Börsengang

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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SiC Processing AG legt Preisspanne auf 6,50 Euro bis 8,50 Euro fest
Der Vorstand der SiC Processing AG hat gemeinsam mit der abgebenden Aktionärin Garbo Servizi S.r.l. und der UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) als Sole Bookrunner und Sole Global Coordinator die Bookbuildingspanne für die Aktien der Gesellschaft festgelegt. Im Rahmen des bevorstehenden Börsengangs können Kaufangebote innerhalb der Preisspanne von 6,50 Euro bis 8,50 Euro je Aktie abgegeben werden. Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 6.500.000 Aktien zuzüglich einer eventuellen Mehrzuteilung von 975.000 Aktien. Der Angebotszeitraum beginnt am 23. November und endet voraussichtlich am 28. November 2006 für Privatanleger um 12:00 Uhr (MEZ) und für institutionelle Investoren um 14:00 Uhr (MEZ). Der endgültige Platzierungspreis wird voraussichtlich am Abend des 28. November festgelegt. Die Notierungsaufnahme im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. November geplant.

Der Vorstand
Hirschau, 22.11.2006

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospektes mitsamt seiner Nachträge. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der SiC Processing AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 15.11.2006 ist bei der SiC Processing AG, der Unicredit Markets Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) und im Internet unter www.sic-processing.com kostenfrei erhältlich.

Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen nur nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht durchgeführt.
Über die SiC Processing AG:
Die SiC Processing AG bietet ihren Kunden aus der Waferindustrie umfassende Dienstleistungen zur Aufbereitung von Sägesuspensionen, die bei der Herstellung von Wafern für die Photovoltaik-Industrie sowie für die Halbleiter-Industrie notwendig sind. Das Hirschauer Technologieunternehmen verfügt über vier Standorte weltweit. Neben der eigentlichen Aufbereitungsleistung bietet die SiC Processing AG ihren Kunden umfassende und individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Logistikdienstleistungen an. Unter Einbeziehung der erst im Jahr 2006 in die SiC-Gruppe eingegliederten Aktivitäten in Italien sowie in Norwegen und den USA lag der Umsatz nach den Pro-Forma-Finanzangaben für das Geschäftsjahr 2005 bei rund EUR 19,0 Mio. Das Pro-Forma-EBIT betrug im Jahr 2005 EUR 2,2 Mio. In den ersten neun Monaten 2006 hat SiC Processing den Wachstumskurs bei Umsatz und Ertrag mit zweistelligen Zuwachsraten fortgesetzt. Die SiC-Gruppe konnte ihre Produktionskapazitäten im Jahr 2005 annähernd verdoppeln und wird Ende 2006 voraussichtlich eine Produktionskapazität von bis zu 65.500 t Sägesuspension pro Jahr installiert haben.
Haubrok Investor Relations
Frank Ostermair / Michael Müller
+49 (0) 211-301260
m.mueller@haubrok.de


DGAP 22.11.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     SiC Processing AG
              Dienhof 26
              92242 Hirschau Deutschland
Telefon:      +49 (0)9622/7039-400
Fax:          +49 (0)9622/7039-325
E-mail:       info@sic-processing.com
WWW:          www.sic-processing.com
ISIN:         DE000A0LBF86
WKN:          A0LBF8
Indizes:      
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)  
Notierung vorgesehen / designated to be listed
 
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